Remedium.ru в вашем смартфоне.

30.07.2009

Госпитальный рынок Москвы: Итоги I квартала 2009г.


Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, объем госпитального рынка Москвы в первом квартале 2009г. оценивался в 66,4 млн. долл. (2,3 млрд.руб.) в оптовых ценах. Относительно аналогичного периода 2008г. рынок региона вырос на 26% в рублевом эквиваленте, но при этом сократился на 11% - в долларовом. Объем закупок в натуральном выражении снизился на 30% и составил 12 млн. упаковок. Средняя стоимость одной упаковки увеличилась в сравнении с прошлым годом и составила 5,34 долл. (в 2008г. – 4,2 долл.). На долю столичного рынка пришлось 19,5% госпитального рынка России.

Доля препаратов отечественного производства на госпитальном рынке Москвы уменьшилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с 12 % до 8%. Более значительные закупки были характерны для препаратов из Великобритании (14%), Швейцарии (13%) и Германии (10%), причем в случае первых двух стран объем закупок увеличился относительно прошлогодних показателей.

По итогам трех месяцев 2009г. рейтинг ведущих производителей на госпитальном рынке Москвы претерпел значительные изменения (табл.1). Он обновился наполовину: в Топ-10 появилось пять «новичков», занявших с 6 по 10 места. Ими стали Baxter Healthcare (закупки выросли в 13 раз), Laboratorio Tuteur S.A.C.I.F.I.A.. (рост закупок – в 5 раз), Octapharma (в 20 раз), Eli Lilly (в 2 раза) и Janssen-Cilag (в 3 раза). Сменился и лидер рейтинга: по итогам первого квартала, благодаря высокой динамике (закупки выросли в 2 раза), им стала корпорация Sanofi-Aventis, ранее находившаяся на 3 месте. Лидеры прошлого года AstraZeneca (+25%) и F. Hoffmann-La Roche (+17%) спустились на ступень вниз и заняли 2 и 3 места соответственно. Четвертую позицию продолжает удерживать Novartis (+22%), на пятую строчку с шестой поднялась компания Nycomed (+66%). Значительные изменения в Топ-10 привели к резкому увеличению суммарной доли «десятки» - с 29,8% до 42,8%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге Производитель * Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
3 мес. 2009г. 3 мес. 2008г. 3 мес. 2009г. 3 мес. 2008г.
1 3 Sanofi-Aventis 8,2 5,4
2 1 AstraZeneca 6,8 6,8
3 2 F. Hoffmann-La Roche Ltd 5,7 6,1
4 4 Novartis (вкл. Sandoz-Lek) 4,6 4,7
5 6 Nycomed 3,8 2,9
6 48 Baxter Healthcare Inc. 3,3 0,3
7 29 Laboratorio Tuteur S.A.C.I.F.I.A. 3,1 0,8
8 61 Octapharma AG 2,9 0,2
9 16 Eli Lilly 2,2 1,6
10 22 Janssen-Cilag AG 2,2 1,0
Итого 42,8 29,8
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Пять новых представителей появилось и в Топ-10 ведущих торговых наименований (табл.2). Противотуберкулезный ПАС-Фатол Н, противоопухолевые Авастин и Оксатера, иммуноглобулин Октагам и фактор свертывания крови Фейба Тим 4 Иммуно продемонстрировали высокую динамику закупок, которая вызвала значительный рейтинговый прогресс и позволила занять этим ГЛС места с 4 по 8. Наиболее востребованным препаратом на госпитальном рынке региона продолжает оставаться Меронем (+7%), однако его динамика заметно отставала от среднерыночной, что привело к сокращению его доли. На 2 с 8 места поднялся Таксотер, закупки которого выросли в 4 раза. Не столь динамичный Натрия хлорид (рост закупок в 2 раза) занял 3 строчку вместо 4. В то же время на последние места Топ-10 опустились Тиенам (+8%) и Актилизе (+22%), занимавшие ранее 2 и 5 позиции соответственно. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 10,6% до 19,1%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге Торговое наименование Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
3 мес. 2009г. 3 мес. 2008г. 3 мес. 2009г. 3 мес. 2008г.
1 1 Меронем 3,2 3,7
2 8 Таксотер 2,7 1,0
3 4 Натрия хлорид 2,0 1,5
4 1620 ПАС-Фатол Н 1,8  
5 22 Авастин 1,8 0,7
6 136 Октагам 1,8 0,2
7 37 Оксатера 1,5 0,5
8 1621 Фейба Тим 4 Иммуно 1,5  
9 2 Тиенам 1,4 1,7
10 5 Актилизе 1,4 1,4
Итого 19,1 10,6

Значительно обновилась также первая «десятка» ведущих МНН и группировочных наименований (табл.3).В ней появилось шесть новых представителей. Это Иммуноглобулин человеческий нормальный, Аминосалициловая кислота и Оксалиплатин, занявшие с 3 по 5 места, а также Бевацизумаб, Паклитаксел и Пропофол – с 7 по 9. Лидерство, несмотря на сокращение доли, сохранил за собой Меропенем (+7%). Благодаря двукратному росту закупок, на вторую позицию с 7 поднялся Доцетаксел, тогда как Цефтриаксон (-14%), занимавший ранее это место, вследствие отрицательной динамики опустился на последнюю строчку Топ-10. Натрия хлорид (+69%) сохранил занятое ранее 6 место, при этом его доля заметно расширилась. Значительно увеличилась и общая доля, аккумулируемая лидирующими МНН, достигшая 21,6% (в 2008 г. – 13,8%).

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге МНН/Группировочное наименование Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
3 мес. 2009г. 3 мес. 2008г. 3 мес. 2009г. 3 мес. 2008г.
1 1 Меропенем 3,2 3,7
2 7 Доцетаксел 2,8 1,5
3 12 Иммуноглобулин человеческий нормальный 2,4 1,1
4 27 Аминосалициловая кислота 2,2 0,7
5 15 Оксалиплатин 2,2 1,0
6 6 Натрия хлорид 2,0 1,5
7 33 Бевацизумаб 1,8 0,7
8 58 Паклитаксел 1,7 0,4
9 14 Пропофол 1,7 1,0
10 2 Цефтриаксон 1,5 2,2
Итого 21,6 13,8

Многочисленные изменения произошли и в Топ-10 ведущих АТС групп (табл. 4). Лидером рейтинга стала группа L01 Противоопухолевые препараты (+90%), объемы закупок которой увеличились в 2 раза. Невысокая динамика прошлогоднего лидера J01 Антибактериальные препараты для системного использования (+7%) привела к сокращению доли этой группы и потере ею одного пункта. Снизились рейтинговые позиции еще у трех представителей Топ-10. Группа B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы (+22%) опустилась с 3 на 4 место, N05 Психотропные препараты (+1%) – с 7 на 9 и L03 Иммуностимуляторы (+17%) – с 9 на 10. В рейтинге появилось три «новичка». Ими стали B02 Гемостатики (объемы закупок увеличились в 6 раз), занявшие 3 место вместо 22, J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины (в 2 раза), поднявшиеся с 11 места на 7, а также J04 Противотуберкулезные препараты (в 4 раза) – с 23 на 8 место. В целом десять лидирующих групп аккумулировали 66% госпитального рынка региона вместо 54% в 2008г.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге АТС код АТС группа Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
3 мес. 2009г. 3 мес. 2008г. 3 мес. 2009г. 3 мес. 2008г.
1 2 L01 Противоопухолевые препараты 17,1 10,3
2 1 J01 Антибактериальные препараты для системного использования 16,6 19,4
3 21 B02 Гемостатики 5,2 1,1
4 3 B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы 5,2 5,4
5 5 N01 Анестетики 4,7 4,0
6 6 B01 Антикоагулянты 4,4 3,8
7 11 J06 Иммунная сыворотка и иммуноглобулины 3,9 2,5
8 23 J04 Противотуберкулезные препараты 3,2 1,1
9 7 N05 Психотропные препараты 3,0 3,8
10 9 L03 Иммуностимуляторы 2,5 2,6
Итого 65,9 54,1

Заключение.
I квартал 2009г. на госпитальном рынке Москвы ознаменовался выраженным сокращением натуральных объемов закупок (на 30%), в то время как весь госпитальный сектор РФ уменьшился только на 3%. Несмотря на это, динамика стоимостных показателей рынка столицы превзошла общероссийский уровень (+26% против +15% рублевом эквиваленте и -11% против -19% в долларовом). В результате средняя стоимость упаковки в долларовом эквиваленте выросла, что противоречит общей для России тенденции. Концентрация закупок на московском госпитальном рынке в I квартале 2009г. значительно увеличилась, структура – принципиальным образом изменилась (в пользу противоопухолевых, гемостатических, иммунологических и др. препаратов).



Ключевые слова: госпитальный рынок, москва, препараты, лекарственные средства, лекарства, аудит



Последние статьи