Remedium.ru в вашем смартфоне.

31.07.2009

Госпитальный рынок Санкт-Петербурга: Итоги I квартала 2009г.


Согласно данным Аудита больничных закупок в РФ™, объем госпитального рынка Санкт-Петербурга в I квартале 2009г. составил 19,3 млн. долл. (665 млн. руб.) в оптовых ценах. Рост относительно аналогичного периода 2008г. составил +86% в рублевом эквиваленте (+30% - в долларовом). Объем закупок в натуральном выражении увеличился на 27% и достиг 4,9 млн. упаковок. Средняя стоимость ГЛС, закупаемого больничными учреждениями города, составила 3,9 долл. (в 2008г. – 3,8 долл.). На долю регионального рынка приходится 5,6% российского госпитального сектора.

На больничном рынке Санкт-Петербурга в I квартале 2009г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля препаратов отечественного производства выросла с 13,5% до 16,5%. Препараты из Великобритании составили 9%, Германии – 7%, Швейцарии – 6%. По 5% рынка пришлось на долю ГЛС производства США, Бельгии и Франции. Значительно увеличилась доля ГЛС из Дании: с 4% до 10%.

Лидером рейтинга ведущих производителей, благодаря десятикратному росту закупок, стала корпорация Nycomed, ранее находившаяся на 10 месте Второе и третье места сохранили за собой AstraZeneca и Sanofi-Aventis, упрочившие свои позиции благодаря высокой динамике (рост продаж в 2 и 3 раза соответственно). На 4 место с 8 поднялась компания Janssen-Cilag, больничные продажи которой выросли в 4 раза. На 5 строчку вследствие отрицательной динамики опустился лидер прошлого года Novartis (-17%). На два пункта понизился рейтинг и Gedeon Richter: несмотря на двукратный рост закупок, компания заняла 7 место вместо 5. Опередил ее отечественный производитель Биосинтез, который, благодаря росту закупок в 5 раз, поднялся с 16 на 6 позицию. «Новичками» рейтинга стали также компании F. Hoffmann-La Roche (рост закупок в 4 раза), Pfizer International и Servier/Egis (у обеих – двукратный рост закупок), занявшие последние места в Топ-10. Суммарная доля «десятки» увеличилась более чем на 10% и составила 43,4%.

Таблица 1. Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге Производитель * Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
3 мес. 2009г. 3 мес. 2008г. 3 мес. 2009г. 3 мес. 2008г.
1 10 Nycomed 8,3 2,1
2 2 AstraZeneca 5,9 5,0
3 3 Sanofi-Aventis 5,8 3,9
4 8 Janssen-Cilag AG 5,0 2,3
5 1 Novartis (вкл. Sandoz-Lek) 4,4 9,9
6 16 Биосинтез 3,6 1,5
7 5 Gedeon Richter 3,1 2,8
8 14 F. Hoffmann-La Roche Ltd 2,9 1,5
9 11 Pfizer International Inc. 2,3 1,9
10 13 Servier/Egis 2,1 1,7
Итого 43,4 32,6
* Члены AIPM выделены жирным шрифтом

Пять «новичков» появилось в рейтинге ведущих торговых наименований (табл.2). Один из них – cурфактант Куросурф - возглавил Топ-10. Лидер прошлого года Гливек, а также препараты Октагам, Пентаглобин, Медаксон и Рисполепт Конста продемонстрировали недостаточно высокую либо отрицательную динамику и остались за пределами «десятки». На более низкие позиции опустились также Натрия хлорид (закупки увеличились в 2 раза), Глюкоза (+33%) и Альбумин (+58%), занявшие 3, 8 и 10 места соответственно. Напротив, рейтинговый прогресс продемонстрировали Меронем и Тиенам, поднявшиеся с 5 на 2 и с 7 на 6 места соответственно. Итоговая доля «десятки» увеличилась почти в 2 раза и достигла 22,3%.

Таблица 2. Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге Торговое наименование Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
3 мес. 2009г. 3 мес. 2008г. 3 мес. 2009г. 3 мес. 2008г.
1 216 Куросурф 5,0 0,1
2 5 Меронем 3,8 2,2
3 2 Натрия хлорид 3,1 2,6
4 1237 Мабтера 1,9  
5 1238 Дорипрекс 1,8  
6 7 Тиенам 1,5 1,8
7 37 Гепарин 1,4 0,6
8 6 Глюкоза 1,4 1,9
9 22 Клексан 1,3 0,8
10 9 Альбумин 1,2 1,4
Итого 22,3 11,3

Отмеченный ранее значительный рост продаж препарата Куросурф позволил соответствующему МНН Порактант альфа стать лидером Топ-10 ведущих МНН и группировочных наименований (табл. 3). Кроме него еще три «новичка» появились в этом рейтинге. Это Ритуксимаб, Дорипенем и Гепарин натрий, поднявшиеся на 5, 6 и 10 места соответственно. Улучшили свое рейтинговое положение также Меропенем (закупки увеличились в 3 раза), Рисперидон и комбинация Имипенем+Циластатин (рост закупок - в 2 раза у обоих), занявшие 2, 7 и 8 места. Недостаточно высокая динамика стала причиной снижения позиций наименований Цефтриаксон (+63%) и Альбумин (+14%), опустившихся со 2 на 3 место и с 6 на 9. Суммарная доля «десятки» увеличилась с 15,3% до 24,7%.

Таблица 3. Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге МНН/Группировочное наименование Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
3 мес. 2009г. 3 мес. 2008г. 3 мес. 2009г. 3 мес. 2008г.
1 184 Порактант альфа 5,0 0,1
2 7 Меропенем 3,8 2,2
3 2 Цефтриаксон 3,2 3,7
4 4 Натрия хлорид 3,1 2,6
5 767 Ритуксимаб 1,9  
6 768 Дорипенем 1,8  
7 8 Рисперидон 1,7 2,1
8 10 Имипенем+Циластатин 1,5 1,8
9 6 Альбумин 1,4 2,3
10 37 Гепарин натрий 1,4 0,6
Итого 24,7 15,3

Четыре лидирующих представителя Топ-10 ведущих АТС групп сохранили свои места (табл. 4). При этом возглавляющая рейтинг группа J01 Антибактериальные препараты для системного использования вследствие высокой динамики (+117%) и расширения доли укрепила позиции. На 5 место с 49 вследствие роста закупок в 45 раз поднялась группа R07Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания. Улучшили рейтинговое положение и B01 Антикоагулянты (закупки выросли в 4 раза), занявшие 6 место вместо 10, и M03 Миорелаксанты (в 1,3 раза), поднявшиеся с 9 на 8 место. Сравнительно невысокая динамика закупок групп N01 Анестетики (+25%), N06 Психоаналептики (+100%) и V08 Контрастные вещества (+72%) привела к ослаблению их позиций и перемещению в нижнюю часть рейтинга. Совокупная доля десяти АТС групп по итогам анализируемого периода составила 66,1%.

Таблица 4. Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок

Место в рейтинге АТС код АТС группа Доля в общем объеме госпитальных закупок, %
3 мес. 2009г. 3 мес. 2008г. 3 мес. 2009г. 3 мес. 2008г.
1 1 J01 Антибактериальные препараты для системного использования 21,0 18,0
2 2 N05 Психотропные препараты 8,9 11,6
3 3 B05 Плазмазамещающие и перфузионные растворы 8,8 10,9
4 4 L01 Противоопухолевые препараты 7,4 9,0
5 49 R07 Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания 5,1 0,2
6 10 B01 Антикоагулянты 4,1 2,0
7 5 N01 Анестетики 3,9 6,0
8 9 M03 Миорелаксанты 2,3 2,0
9 8 N06 Психоаналептики 2,3 2,2
10 7 V08 Контрастные вещества 2,3 2,5
Итого 66,1 64,2

Заключение.

Госпитальный рынок Санкт-Петербурга в I квартале 2009г. характеризовался значительным увеличением объема закупок: на 27% в упаковках и на 30% - в долл., что принципиальным образом отличает его от ситуации в Москве. Однако, как и на столичном рынке, в Санкт-Петербурга наблюдались значительные изменения структуры закупок и рост концентрации продаж.



Ключевые слова: госпитальный рынок, санкт-петербург, препараты, лекарственные средства, лекарства, аудит



Последние статьи